Последний Серафим: Начало конца

Спустя годы после катастрофы «Вируса Исцеляющего Праха», уничтожившего большую часть человечества, мир поделен между вампирами-аристократами и выжившими людьми, содержащимися в качестве доноров крови. Главные герои, Юитиро и Микаэла, будучи детьми, поклялись защищать друг друга в сиротском приюте. Однако их пути трагически расходятся: Микаэла оказывается похищен вампирами, а Юитиро, уверенный в его гибели, присоединяется к отряду «Японского Императорского Демона», чтобы мстить.

Спустя четыре года Юитиро, ставший одержимым местью солдатом, вновь сталкивается с Микаэлой при штурме вампирского города. К его ужасу, бывший друг теперь сражается на стороне врагов, будучи обращенным в вампира. Эта встреча рушит все убеждения Юитиро и ставит перед мучительным выбором. Ему предстоит не только раскрыть мрачные тайны прошлого и истинную природу апокалипсиса, но и решить, что важнее: слепая ненависть к целому виду или спасение единственного оставшегося родного человека, даже если он стал чудовищем.