Оборотни

Старшеклассница Мисаки Амано переезжает в тихий пригород к отцу, которого почти не помнит. Её новая школа кажется обычной, но вскоре девушка замечает странности: некоторые ученики ведут себя слишком настороженно, а по ночам в лесу за домами слышен вой. Мисаки знакомится с загадочным парнем по имени Кадзума, который держится особняком и избегает прикосновений. В полнолуние она случайно становится свидетельницей его превращения в огромного волка. Вместо страха Мисаки чувствует странное притяжение, а её собственное тело начинает реагировать на лунный свет необъяснимым ознобом. Оказывается, она не просто человек: в ней течёт кровь древнего клана оборотней, который много лет назад был почти истреблён охотниками. Кадзума — последний из своего рода, и он уверен, что Мисаки — ключ к возрождению их племени.

Но в городе действует тайная организация, выслеживающая всех, кто связан с луной. Её лидер, учитель биологии господин Танака, подозревает Мисаки и ставит на неё жучки. Когда девушка пытается разобраться в своём прошлом, она находит дневник покойной матери, где та описывает ритуал, способный либо объединить кланы оборотней, либо уничтожить их навсегда. Кадзума предлагает провести обряд, но для этого нужно пожертвовать человеческой сущностью Мисаки. В то же время охотники похищают её отца, требуя выдать всех, кто скрывается в округе. Мисаки оказывается перед выбором: стать чудовищем, чтобы спасти семью, или остаться человеком, обрекая близких на гибель. В финальной схватке на крыше школы под кроваво-красной луной она понимает, что истинная сила не в клыках и когтях, а в способности принять обе свои половины — и тогда даже полнолуние перестаёт быть проклятием.