Карнавал

В мире, где существуют загадочные создания «Искаженные», угрожающие человечеству, живет юноша по имени Най. Он странствует в поисках своего пропавшего опекуна, вооруженный лишь странной брошью и памятью о данном ему обещании. Его путь пересекается с таинственной организацией «Цирк», чьи бойцы, обладающие уникальными способностями, сражаются с Искаженными, используя магические предметы — «Ной». Най присоединяется к одному из таких бойцов, белокурому курьеру Гииму, и вместе они отправляются в штаб-квартиру организации, скрывающуюся в поезде-цирке.

Попав под опеку эксцентричного директора Кадзана, Най и Гиим становятся партнерами, исследуя связь между Искаженными и предметами Ной. Их расследование приводит к раскрытию мрачных тайн: природа самих Искаженных оказывается куда трагичнее, чем кажется, а прошлое Ная тесно переплетено с источником этой угрозы. По мере того как герои сталкиваются с могущественными врагами и загадочным конкурентом по имени Цубаки, они начинают понимать, что истинная битва разворачивается не только с чудовищами, но и за души тех, кто рискует потерять себя в погоне за силой.